일본 마감시황
7월3일 일본 니케이지수는 日 기업 체감경기 호조 및 美 인플레이션 우려 완화 등에 강세.
이날 일본 니케이지수는 33,517.60엔(+0.99%)으로 상승 출발. 장 초반 33,510.55엔(+0.97%)에서 저점을 형성한 지수는 상승폭을 확대하는 모습. 오후에도 상승폭을 확대하던 지수는 33,762.81엔(+1.73%)에서 고점을 형성한 뒤 상승폭을 일부 축소하며 33,740엔선을 중심으로 등락을 보인 끝에 33,753.33엔(+1.70%)에서 거래를 마감. 일본 니케이지수는 종가 기준 1990년3월 이후 최고치를 경신.
日 기업 체감경기 호조가 일본 니케이지수의 상승요인으로 작용. 이날 일본은행이 발표한 전국기업 단기경제관측조사(단칸)에서 2분기 대형 제조업 업황 판단지수는 ‘5’를 기록하며 7개 분기 만에 처음으로 전분기 대비 상승세를 나타냄. 이는 전분기에 기록한 1은 물론, 시장 예상치였던 3을 상회하는 수치임. 이에 시장에서는 IHI(+4.27%), 다이킨공업(+6.75%) 등 기계주를 중심으로 매수세가 유입.
美 인플레이션이 우려가 완화된 점도 증시에 긍정적으로 작용. 지난 6월30일(현지시간) 美 상무부에 따르면, 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 5월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전월대비 0.3%, 전년동월대비 4.6% 상승했음. 이는 각각 전달의 0.4%와 4.7% 상승에 비해 0.1% 둔화된 수치임. 에너지와 식료품 가격을 포함한 5월 PCE 가격지수는 전월대비 0.1%, 전년동월대비 3.8% 상승. 이는 전달 기록한 0.4% 상승과 4.3% 상승에 비해 크게 둔화한 것임. 연방준비제도(Fed)가 선호하는 인플레이션 지표 가격지수가 시장 예상치를 밑돌며 인플레이션 우려가 완화되는 모습.
한편, 이날 일본은행이 발표한 日 6월 지분은행 제조업 PMI는 49.8을 기록하며 50을 하회하는 위축 국면에 진입함.
업종별로 대부분의 업종이 상승한 가운데 기술장비, 복합산업, 화학, 유틸리티, 자동차, 에너지-화석연료 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 도쿄일렉트론(+3.94%), 샤프(+5.03%), 노무라홀딩스(+2.12%), 파나소닉(+2.34%), 도요타자동차(+0.74%), 소프트뱅크그룹(+0.90%) 등이 상승.
마감지수 : 니케이225 33,753.33엔(+564.29엔/+1.70%)
일본 국내증시와의 상관관계
일본은행(BOJ)은 6월16일 종료된 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 마이너스(-)0.1%로 동결하고 10년물 국채 금리를 0% 정도로 유도하는 기존 완화 정책을 지속하기로 결정. 10년물 국채 금리(장기금리) 변동 폭도 ±0.5%로 유지했음. 이는 일본은행이 엔화 가치하락과 물가 상승 등을 의식해 취한 조치로, 사실상 금리인상의 효과가 있다는 평가를 받고 있음. 한편, 우에다 총재는 취임 이후 당분간 금융완화를 이어가겠다는 의사를 여러 차례 밝혀온 만큼, 일본은행은 고물가와 장기금리 왜곡 등의 금융완화 부작용 개선을 위한 출구 전략을 모색할 것으로 전망됨.
일반적으로, 증시내 수출기업 비중이 높은 국내증시와 일본증시는 중-장기적으로 세계 경기흐름과 연동되어 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 상호간 영향력은 다소 줄어들었으나 증시구조 및 산업구조가 과거에 비해 점진적으로 비슷한 양상으로 변화. 전체적인 지수흐름은 타 증시에 비해 매우 유사한 움직임을 나타내고 있는 추세. 일본 증시는 아시아 역내 증시를 견인하는 선도시장 역할을 수행하고 있으며, 이에 따라 중장기적 관점의 연동성은 지속.
일본 상관업종-테마-종목
IT대표주 – 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 – 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
자동차 – 현대차, 기아, 쌍용차, 현대모비스 등
증권 – 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등
은행 – KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
정유 – SK이노베이션, S-Oil, GS 등